YOUNIQ AG: Platzierungspreis beträgt 7,50 EUR pro Aktie

Frankfurt am Main, 16. Mai 2011 – Der Platzierungspreis für die im Rahmen der Kapitalerhöhung der YOUNIQ AG in der Vorabplatzierung platzierten Aktien sowie der Bezugspreis für die Aktien im Rahmen des Bezugsangebots beträgt 7,50 EUR. Dies haben die Gesellschaft und die Großaktionäre – Goethe Investments S.à r.l., Luxemburg, und Rabano Properties S.à r.l., Luxemburg – gemeinsam mit dem Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG festgelegt. Die Großaktionäre sind mittelbare Tochtergesellschaften des Fonds CORESTATE German Residential Limited, St Peter Port, Guernsey, der von dem Private Equity Investor CORESTATE CAPITAL AG, Zug, Schweiz, gemanagt wird.

Das Platzierungsvolumen beläuft sich auf 25.125.000 EUR, basierend auf den 3.350.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien. Die neuen Aktien wurden im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich bei institutionellen Investoren in Deutschland und in ausgewählten anderen Ländern Europas nach Maßgabe der Regulation S des Securities Act angeboten. Die Zuteilung der im Zuge dieser Vorabplatzierung gezeichneten Aktien steht unter der Bedingung der Verfügbarkeit einer erforderlichen Anzahl von neuen Aktien nach Abschluss des Bezugsangebots in dem Umfang, in dem Streubesitzaktionäre von ihrem Bezugsrecht Gebrauch machen.

Im Anschluss an die erfolgte Vorabplatzierung werden die neuen Aktien den Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts entsprechend dem Bezugsverhältnis 2:1 im Zeitraum vom 19. Mai bis zum 3. Juni 2011 (jeweils einschließlich) zum Bezug angeboten. Dies bedeutet, dass für je zwei alte auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft eine neue Aktie bezogen werden kann. Ein Bezugsrechtshandel wird nicht organisiert.

Vor Abzug der Aufwendungen für die Kapitalmaßnahme wird der YOUNIQ AG ein Bruttoemissionserlös von rund 25,1 Mio. EUR zufließen. Dieser dient insbesondere zur Finanzierung der möglichen Pipeline von bis zu 3.500 studentischen Wohnungen im Bundesgebiet.

Emittent: YOUNIQ AG
Neue Mainzer Straße 28 60311 Frankfurt am Main, Deutschland
ISIN: DE000A0B7EZ7
WKN: A0B7EZ
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart

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YOUNIQ AG: Placement price set at EUR 7.50 per share

Frankfurt am Main, May 16, 2011 – The placement price for the shares placed in the course of the pre-placement of the capital increase of YOUNIQ AG and the subscription price for the shares in the course of the subscription offer has been set at EUR 7.50. This price was determined by the company and the major shareholders – Goethe Investments S.à r.l., Luxembourg, and Rabano Properties S.à r.l., Luxembourg – together with Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG. The major shareholders are indirect subsidiaries of the fund CORESTATE German Residential Limited, St. Peter Port, Guernsey, which is managed by private equity investor CORESTATE CAPITAL AG, Zug, Switzerland.

The placing volume amounts to EUR 25,125,000 based on 3,350,000 new ordinary bearer shares. The new shares were offered as part of a bookbuilding process addressed exclusively to institutional investors in Germany and selected other European countries according to Regulation S of the Securities Act. The allocation of the shares that were subscribed as part of this pre-placement is subject to the condition that a requisite number of new shares will be available to the extent of Free Float shareholders exercising their subscription rights following the conclusion of the subscription offer.

Following the pre-placement that has been implemented, the new shares are to be offered for subscription to shareholders by way of indirect subscription rights on the basis of a 1:2 subscription ratio in the period between May 19, 2011 inclusive and June 3, 2011 inclusive. This means that one new share can be subscribed for against two of the company’s ordinary bearer shares currently held. Subscription rights trading will not be organised.

YOUNIQ AG will receive gross issue proceeds of around EUR 25.1 million before deduction of expenses for the capital measure. These proceeds will particularly serve the financing of the potential pipeline of up to 3,500 student apartments across Germany.

Issuer: YOUNIQ AG
Neue Mainzer Strasse 28 60311 Frankfurt am Main, Germany
ISIN: DE000A0B7EZ7
WKN (German Securities Identification Number): A0B7EZ Stock exchanges: Regulated Market in Frankfurt (General Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Munich, Düsseldorf, Stuttgart

< End of the ad hoc announcement >

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