YOUNIQ AG: Preisspanne für die institutionelle Vorabplatzierung auf 7,50 EUR – 8,50 EUR festgelegt

Frankfurt am Main, 11. Mai 2011 – Die YOUNIQ AG hat heute gemeinsam mit den beiden Großaktionären Goethe Investments S.à r.l., Luxemburg, und Rabano Properties S.à r.l., Luxemburg, (zusammen die Verkaufenden Aktionäre) und der Close Brothers Seydler Bank AG, die als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner die Transaktion begleitet, die Preisspanne für die bis zu 3.525.000 neuen Aktien und für die bis zu 500.000 Umplatzierungsaktien aus dem Eigentum der Verkaufenden Aktionäre auf 7,50 – 8,50 EUR festgelegt; die Verkaufenden Aktionäre sind mittelbare Tochtergesellschaften des Fonds CORESTATE German Residential Limited, St Peter Port, Guernsey, der von dem Private Equity Investor CORESTATE CAPITAL AG, Zug, Schweiz, gemanagt wird. Die neuen Aktien und die Umplatzierungsaktien werden innerhalb der vorgenannten Preisspanne ab sofort bis zum 13. Mai 2011 (einschließlich) institutionellen Investoren in Deutschland und in ausgewählten anderen Ländern Europas nach Maßgabe der Regulation S des Securities Act zum Erwerb angeboten (die Vorabplatzierung). Die Vorabplatzierung wird als Bookbuilding-Verfahren durchgeführt und steht unter der Bedingung der Verfügbarkeit der erforderlichen Anzahl von neuen Aktien nach Abschluss des nachgelagerten Bezugsangebots in dem Umfang, in dem Streubesitzaktionäre von ihrem Bezugsrecht Gebrauch machen.

Der Angebotspreis und das endgültige Emissionsvolumen werden basierend auf dem Ergebnis des Bookbuilding-Verfahrens für die Vorabplatzierung voraussichtlich am Abend des 13. Mai 2011 festgelegt und per Ad hoc Mitteilung veröffentlicht. Der Angebotspreis wird dem Bezugspreis für das nachgelagerte Bezugsangebot entsprechen.

Im Anschluss an die Vorabplatzierung werden die neuen Aktien den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts entsprechend dem Bezugsverhältnis von 2:1 voraussichtlich im Zeitraum vom 19. Mai bis zum 3. Juni 2011 (jeweils einschließlich) zum Bezug angeboten. Dies bedeutet, dass für je zwei alte auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft eine neue Aktie bezogen werden kann. Ein Bezugsrechtshandel wird nicht organisiert.

Bei vollständiger Platzierung der neuen Aktien würde die YOUNIQ AG somit einen Bruttoemissionserlös von ca. 26,4 Mio. EUR – ca. 30,0 Mio. EUR erzielen.

Emittent: YOUNIQ AG
Neue Mainzer Straße 28 60311 Frankfurt am Main, Deutschland
ISIN: DE000A0B7EZ7
WKN: A0B7EZ
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart

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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der YOUNIQ AG, Frankfurt am Main außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der angebotenen Wertpapiere der YOUNIQ AG, Frankfurt am Main sollte ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Kostenlose Exemplare des Wertpapierprospekts sind bei der YOUNIQ AG, Frankfurt am Main sowie dem Bankenkonsortium erhältlich.

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YOUNIQ AG: Price range for institutional pre-placement set at EUR 7.50 to EUR 8.50

Frankfurt am Main, May 11, 2011 – Together with its two major shareholders, Goethe Investments S.à r.l., Luxembourg, and Rabano Properties S.à r.l., Luxembourg, (together referred to as the Selling Shareholders), and Close Brothers Seydler Bank AG, which is acting as Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner for the transaction, YOUNIQ AG has today set the price range at EUR 7.50 to EUR 8.50 for the up to 3,525,000 new shares, and for the up to 500,000 secondary shares from the Selling Shareholders‘ holdings; the Selling Shareholders are indirect subsidiaries of the CORESTATE German Residential Limited fund, St Peter Port, Guernsey, which is managed by the private equity investor CORESTATE Capital AG, Zug, Switzerland. The new shares and the secondary shares are to be offered for purchase within the aforementioned price range as of now until May 13, 2011 (inclusive) to institutional investors in Germany and in selected other European countries in accordance with Regulation S of the Securities Act (the Pre-placement). The pre-placement will be conducted as a bookbuilding procedure, and is subject to the condition that the requisite number of new shares is available after the conclusion of the subsequent subscription offer in the scope to which free float shareholders exercise their subscription rights.

The offering price and the final issue of volume will be determined based on the result of the bookbuilding procedure for the pre-placement prospectively on the evening of May 13, 2011, and will be published by way of ad hoc announcement. The offering price will correspond to the subscription price for the subsequent subscription offer.

Following the pre-placement, the new shares are to be offered for subscription to shareholders by way of indirect subscription rights on the basis of a 1:2 subscription ratio prospectively in the period between May 19, 2011 and June 3, 2011 (in each case inclusive). This means that one new share can be subscribed for against two of the company’s ordinary bearer shares currently held. Subscription rights trading will not be organised.

Given a complete placing of the new shares, YOUNIQ AG would consequently achieve gross issue proceeds of appr. EUR 26.4 million to appr. EUR 30.0 million.

Issuer: YOUNIQ AG
Neue Mainzer Strasse 28 60311 Frankfurt am Main, Germany
ISIN: DE000A0B7EZ7
WKN (German Securities Identification Number): A0B7EZ Stock exchanges: Regulated Market in Frankfurt (General Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Munich, Düsseldorf, Stuttgart


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