Derby Cycle AG schließt Börsengang erfolgreich ab – Greenshoe-Option vollständig ausgeübt

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Derby Cycle AG schließt Börsengang erfolgreich ab – Greenshoe-Option vollständig ausgeübt

– Stabilisierungszeitraum beendet
– Keine Stabilisierungsmaßnahmen vorgenommen

Cloppenburg, 4. März 2011 – Die Joint Lead Manager und Joint Bookrunner des Börsengangs der Derby Cycle AG, equinet Bank AG und BHF-BANK AG, haben heute für Rechnung aller Konsortialbanken die eingeräumte Option, bis zu 792.175 Aktien zum Platzierungspreis von EUR 12,50 von den verkaufenden Aktionäre zu erwerben, vollständig ausgeübt. Damit wurden insgesamt 6.090.000 Aktien der Gesellschaft platziert, was einem Gesamtplatzierungsvolumen von rund EUR 76,1 Mio. entspricht. Somit beläuft sich der Streubesitz auf 81,2%.

Im Namen aller Konsortialbanken gaben die Joint Lead Manager bekannt, dass der Stabilisierungszeitraum mit der Ausübung der Greenshoe-Option beendet wurde. Es wurden keine Stabilisierungsmaßnahmen vorgenommen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir den Gang an die Börse so erfolgreich gemeistert haben“, kommentiert Finanzvorstand Uwe Bögershausen das Ergebnis. Er ergänzt: „Mit einem Streubesitz von über 80% bietet die Derby Cycle AG auch für größere institutionelle Anleger ein attraktives Investment, mit dem sie sich am Zukunftspotenzial des Unternehmens beteiligen können.“

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Derby Cycle AG (die „Aktien“) dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder „U.S. persons“ (wie in Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert oder außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten.

Das Angebot in Deutschland erfolgte ausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.derby-cycle.com erhältlich.

Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (financial promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die „Verordnung“) fallen, oder (iii) „high networth companies“ sowie an andere Personen, an die sie in gesetzlich zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung gerichtet werden darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei diese Personen zusammen als „qualifizierte Personen“ bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

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Derby Cycle AG successfully concludes IPO – Greenshoe option fully exercised

– Stabilisation period ends
– No stabilisation measures implemented

Cloppenburg, March 4, 2011 – Today, the joint lead managers and joint bookrunners of Derby Cycle AG’s IPO, equinet Bank AG and BHF-BANK AG, fully exercised the option that was made available to acquire up to 792,175 shares at the placing price of EUR 12.50 for the account of all syndicate banks. A total of 6,090,000 shares in the company were placed as a consequence, corresponding to a total placing volume of around EUR 76.1 million. The free float now amounts to 81.2%.

On behalf of all of the syndicate banks, the joint lead managers have announced that the stabilisation period was concluded with the exercise of the Greenshoe option. No stabilisation measures were implemented.

„We are very pleased that we have floated so successfully on the stock market,“ as Uwe Bögershausen (CFO) commented on the result. „With a free float of more than 80%, Derby Cycle AG also offers an attractive investment for large institutional investors that allows them to participate in the company’s future potential,“ he went on to add.

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This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. The shares in Derby Cycle AG (the „Shares“) may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of „U.S. persons“ (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act of 1933, as amended (the „Securities Act“)) absent registration or an exemption from registration under the Securities Act. The Shares have not been and will not be registered under the Securities Act.

No offer or sale of securities was being made to the public outside Germany. The offer in Germany will be made exclusively by means of and on the basis of a prospectus published on the website of Derby Cycle AG www.derby-cycle.com. This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the „Order“) or (iii) high net worth companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons in (i), (ii) and (iii) above together being referred to as „relevant persons“). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe for, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.


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